金融窓口サービス技能士とは、さまざまな金融サービスと顧客を結ぶ預金、為替、証券などを取り扱う人や窓口担当者（テラー）のスペシャリストです。
金融窓口サービス技能士の就職・仕事内容や平均給与など
就職・転職
金融業界への就職を考えている方は、まず3級を取得しておくと非常に有利になるでしょう。
仕事内容
銀行などの金融機関で、窓口での対応、事務処理や金融商品の販売、為替業務などを行います。
資格試験概要
受験資格
各級のいずれかの条件に該当すれば受験できます。
●1級・・・・①4年以上の実務経験者、②2級合格者、③テラー技能審査2級合格者
●2級・・・・①2年以上の実務経験者、②3級合格後、実務経験を有する者、③テラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者
●3級・・・・①金融機関に勤務している者、又は勤務しようとしている者
試験内容
□金融商品コンサルティング業務
●1級
□学科（マークシート方式：50問）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
③販売・勧誘ルールの基本、
④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
⑤金融商品販売の知識
⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
⑧クレーム処理
（100点満点中70点以上で学科合格となります。）
□実技（記述式：事例問題4題程度。1題につき、小問は3～4問）
①投資型金融商品知識
②コンプライアンスに則ったコンサルティング
③説明技能
④提案技能
⑤クレーム対応力
（100点満点中70点以上で実技合格となります。）
●2級
□学科（マークシート方式：50問）
①投資型金融商品を取り巻く環境
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
③販売・勧誘ルールの基本
④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
⑤金融商品販売の知識
⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
⑧クレーム処理
（100点満点中70点以上で実技合格となります。）
□実技（記述式：事例問題4題程度。1題につき、小問は3～5問）
①投資型金融商品知識
②コンプライアンスに則ったコンサルティング
③説明技能
④提案技能
⑤クレーム対応力
（100点満点中70点以上で実技合格となります。）
●3級
□学科（マークシート方式：50問）
①投資型金融商品を取り巻く環境
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
③販売・勧誘ルールの基本
④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
⑤金融商品販売の知識
⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
⑧クレーム処理
（100点満点中70点以上で学科合格となります。）
□実技（記述式：事例問題5題程度。1題につき、小問は4問程度）
①投資型金融商品知識
②コンプライアンスに則ったコンサルティング
③説明技能
④提案技能
⑤クレーム対応力
（100点満点中70点以上で実技合格となります。）
□テラー業務
●1級
□学科（マークシート方式：50問）
①投資型金融商品を取り巻く環境
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
③販売・勧誘ルールの基本
④窓口事務
⑤預金業務
⑥相談業務
⑦セールス
⑧関連業務知識
（100点満点中70点以上で学科合格となります。）
□実技（ロールプレイング方式）
①基本的応対
②事務手続・実務知識
③商品知識
④情報収集・活用能力
⑤セールス姿勢・展開
（100点満点中80点以上で実技合格となります。）
●2級
□学科（マークシート方式：50問）
①投資型金融商品を取り巻く環境
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
③販売・勧誘ルールの基本
④窓口事務
⑤預金業務
⑥相談業務
⑦セールス
⑧関連業務知識
（100点満点中70点以上で学科合格となります。）
□実技（記述式：事例問題1題。小問は21問程度）
①基本的応対
②事務手続・実務知識
③商品知識
④情報収集・活用能力
⑤セールス姿勢・展開
（100点満点中80点以上で実技合格となります。）
●3級
□学科（マークシート方式：50問）
①投資型金融商品を取り巻く環境
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
③販売・勧誘ルールの基本
④窓口事務
⑤預金業務
⑥相談業務
⑦セールス
⑧その他の業務
（100点満点中70点以上で学科合格となります。）
□実技（ロールプレイング方式：事例問題10題。1題につき、小問は3問）
①基本的応対
②事務手続・実務知識
③商品知識
④情報収集・活用能力
⑤セールス姿勢・展開
受験申込・問合せ先
一般社団法人 金融財政事情研究会 03-3358-1161