ファイナンシャルプランナーとは、顧客の貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをする生活設計のアドバイザーです。金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。
ファイナンシャル・プランニング技能士の就職・仕事内容や平均給与など
就職・転職
金融・保険業界の人が取得するケースがほとんど。金融系の業界に就職したいのなら取っておいた方が特。税金・金融・保険・社会保障・不動産・相続などの知識を生かした有資格者として、多くの場面での活躍が期待されます。
仕事内容
収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報から、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や相談など資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。
資格試験概要
受験資格
●1級
□学科
1.実務経験5年以上の者。
2.2級合格後、実務経験1年以上の者。
3.厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
□実技
1.1級学科試験の合格者。
2.「FP養成コース」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
3.日本FP協会のCFP認定者
4.日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
●2級
1.3級技能検定の合格者。
2.FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者。
3.日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者。
4.厚生労働省認定金融渉外技能審査３級の合格者。
●3級・・・・FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。
試験内容
●1級
□学科（四答択一：50問、記述式：5題／120分）
①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
200点満点中120点以上で筆記合格となります。
□実技（口頭試問・資産相談業務）
①資産相談業務（金融財政事情研究会実施）、
②資産設計相談業務（日本FP協会実施）
200点満点中120点以上で実技合格となります。
●2級
□学科(マークシート：60問／120分)
①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
60点満点中36点以上で学科合格となります。
□実技(記述式：40問／90分)
①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、②ファイナンシャル・プランニングのプロセス、③顧客のファイナンス状況の分析と評価、④プランの検討・作成と提示業務
100点満点中60点以上で実技合格となります。
●3級
□学科（○×式・三答択一式：60問／120分）
①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
60点満点中36点以上で学科合格となります。
□実技（三答択一式：20問／60分）
①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、②顧客のニーズおよび問題点の把握、③問題解決策の検討・分析
100点満点中60点以上で実技合格となります。
願書受付期間
●1級学科・2級・3級
①3月中旬～4月上旬頃まで
②7月上旬～下旬頃まで
③11月上旬～下旬頃まで
●1級実技
④3月下旬～4月中旬頃まで
⑤11月中旬～12月上旬頃まで
試験日程
●1級学科・2級・3級
①5月下旬頃
②9月上旬頃
③1月下旬頃
●1級実技
④6月上旬～中旬頃
⑤2月上旬～中旬頃
受験地
全国各地
受験料
●1級（学科）・・・・8,900円
●1級（実技）・・・・25,000円（日本FP協会の実技は、15,000円）
●2級（学科）・・・・4,200円
●2級（実技）・・・・4,500円
●3級（学科）・・・・3,000円
●3級（実技）・・・・3,000円
合格発表日
①6月下旬頃
②10月下旬頃
③3月上旬頃
④7月下旬頃
⑤3月下旬頃
受験申込・問合せ先
一般社団法人 金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 03-5403-9890